​ ​ ​ ​ ​Lập hóa đơn dự thảo

Bạn có thể tạo hóa đơn dự thảo bằng 2 cách:

• Nhân viên bán hàng có thể tạo ra các hóa đơn dự thảo trực tiếp từ giao diện đơn hàng. Trường hợp này, hóa đơn dự thảo được tạo ra sẽ kế thừa các thông tin cần thiết cho thanh toán như thông tin về hàng hóa dịch vụ đã đặt hàng và giao hàng, thông tin về điều khoản thanh toán, v.v..., từ đơn hàng.
• Nhân viên phụ trách kế toán cũng có thể tạo hóa đơn dự thảo từ Phân hệ Kế toán.

Xuất hóa đơn từ đơn hàng

Thông thường, dựa vào đơn hàng, nhân viên kinh doanh sẽ được giao trách nhiệm lập hóa đơn ở dạng dự thảo. Và tùy theo từng ngữ cảnh và mục đích, bạn có thể lựa chọn các hình thức hóa đơn như:

• Lập hóa đơn thông thường;
• Lập hóa đơn trả trước theo phần trăm;
• Lập hóa đơn trả trước với số tiền cố định.

Hóa đơn được lập theo phương thức này sẽ được kế thừa toàn bộ nội dung từ đơn hàng, nhân viên kế toán chỉ phụ trách việc kiểm tra và xác nhận hóa đơn để ghi nhận các bút toán phát sinh liên quan. Bạn truy cập vào Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Hóa đơn, sau đó sử dụng công cụ bộ lọc/ tìm kiếm để tìm ra hóa đơn cần xuất:

Khi đó, bạn có thể ấn Gửi & in và xem nội dung bút toán hóa đơn tại tab Hạng mục bút toán:

Xuất hóa đơn từ Phân hệ Kế toán

Với một số trường hợp đặc biệt, nhân viên kế toán cần trực tiếp xuất hóa đơn như:

• Khi bạn cần thực hiện hoàn lại tiền cho khách;
• Chi trả chiết khấu cho khách hàng;
• Hay điều chỉnh những hóa đơn đã xuất trước đó;
• v.v..

Để thực hiện xuất hóa đơn trực tiếp, bạn truy cập vào Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Hóa đơn ‣ +Mới:

Sau đó điền các trường thông tin cần thiết vào hóa đơn:

• Ngày hóa đơn: Ngày ghi nhận vào sổ hóa đơn.
• Sổ nhật ký: Sổ nhật ký ghi nhận hóa đơn khách hàng, mặc định là Sổ nhật ký Hóa đơn khách hàng, bạn có thể lựa chọn sổ nhật ký khác.
• Tab "Chi tiết hóa đơn": Ghi nhận sản phẩm, số lượng, đơn vị, đơn giá, thuế. Bạn ấn vào Thêm một dòng để khai báo thêm sản phẩm/ dịch vụ.
• Tab "Thông tin khác": Tại đây bạn cần lưu ý các thông tin:

• Mã riêng của khách hàng: Được nhập thủ công nhằm mục đích quản lý nội bộ.
• Nhân viên bán hàng: Mặc định ghi nhận tài khoản người dùng tạo hóa đơn. Tuy nhiên bạn có thể chuyển sang nhân viên khác.
• Đội ngũ kinh doanh: Đội bán hàng của nhân viên bán hàng.
• Tài khoản ngân hàng người nhận: Tài khoản ngân hàng được khai báo cho khách hàng và sẽ được mặc định cho phiếu thanh toán.
• Vị thế tài chính: Chính sách thuế được áp dụng cho khách hàng này.
• Tự động vào sổ: Nếu tính năng này được kích hoạt thì hóa đơn sẽ được vào sổ tại Ngày hóa đơn đã khai báo ở trên.
• Để kiểm tra: Tính năng này hỗ trợ kế toán trong việc đánh dấu lại những hóa đơn mà các thông tin chưa được xác nhận và cần phải kiểm tra.

Hệ thống sẽ tự động lưu thông tin. Tiếp theo bạn có thể 📄 Xác nhận hóa đơn KH và 📄 Ghi nhận thanh toán KH

	360 CORPORATION  6th, VCCI Tower, 155 Nguyen Thai Hoc, Vung Tau, Vietnam  Tel: +84 836 360 360/+84 888 102 360  Email: info@360.org.vn / sales@360.org.vn  Website: www.360.org.vn, www.vuawebsite.com, www.vuahethong.com   BNI CSJ Member / Member of BNI (Business Networks International)  Thành viên ban đối ngoại Hội Doanh Nhân Trẻ Vũng Tàu [BR-VT]