Tạo báo giá

Tạo báo giá trong Phân hệ Bán hàng

Báo giá và đơn hàng là cùng một đối tượng nhưng ứng với các giai đoạn khác nhau của quy trình bán hàng. Báo giá sau khi được xác nhận sẽ chuyển thành đơn bán. Các thông tin trên đơn bán sẽ được kế thừa từ báo giá.

Để tạo báo giá mới, bạn đi tới Bán hàng > Đơn hàng > Báo giá. Ấn nút Mới:

Các thông tin chi tiết trên báo giá

Ở góc phải của giao diện, bạn sẽ thấy các trạng thái của Đơn bán được hiển thị trên thanh trạng thái:

• Báo giá: Khi tạo mới một Báo giá.
• Báo giá đã gửi: Khi chọn Gửi qua email và xác nhận gửi báo giá cho khách hàng qua email.
• Đơn bán: Báo giá được xác nhận và chuyển thành đơn bán.

Trên giao diện báo giá, điền các thông tin liên quan đến báo giá trước khi gửi cho khách hàng:

• Khách hàng: Lựa chọn một khách hàng có sẵn hoặc tạo mới một khách hàng.
  Có thể tham khảo ->📄 Tạo liên hệ
• Mẫu báo giá: Lựa chọn một báo giá nhiều dòng, nhiều sản phẩm đã được tạo sẵn, thường ứng dụng khi bạn bán sản phẩm theo bộ (VD: bộ sofa, bộ chăn ga gối đệm....).
• Hết hạn: Ngày báo giá hết hạn, chỉ hiển thị khi đang ở trạng thái Báo giá;
• Bảng giá: Bảng giá áp dụng cho báo giá.
• Điều khoản thanh toán: Lựa chọn điều khoản thanh toán cho báo giá/đơn bán.

Tab Chi tiết đơn hàng

Ấn Thêm sản phẩm để chọn sản phẩm cần báo giá:

• Sản phẩm: Chọn sản phẩm cần báo giá trong cơ sở dữ liệu có sẵn (Bạn có thể tạo mới sản phẩm nếu được phân quyền. Tham khảo bài viết 📄 Tạo sản phẩm)
• Mô tả: Thông tin mô tả sản phẩm.
• Số lượng: Số lượng sản phẩm mà bạn muốn báo giá cho khách hàng.
• Đơn vị: Đơn vị tính của sản phẩm khi bạn kích hoạt tính năng 📄 Đa đơn vị;
• Đơn giá: Đơn giá của sản phẩm có thể được thiết lập trên giao diện sản phẩm hoặc tại 📄 Bảng giá. Có thể sửa lại nếu muốn;
• Các loại thuế: Các loại thuế áp dụng cho từng sản phẩm;
• Thành tiền: Tổng giá trị trước thuế và sau chiết khấu trên từng dòng đơn bán;

Ghi chú:
Truy cập Bán hàng > Cấu hình > Thiết lập để kích hoạt tính năng Chiết khấu trên từng dòng đơn bán.

Tại đây, bạn cũng sẽ thấy được tổng chưa thuế và tổng thuế của báo giá này.

Tab sản phẩm tùy chọn

Bạn có thể thêm danh sách các sản phẩm muốn giới thiệu thêm cho khách hàng. Thông tin này giúp bạn tăng doanh số bán hàng từ các cơ hội đang có.  

Tab Thông tin khác

• Bán hàng
• • Nhân viên Kinh doanh: Người phụ trách đơn bán này. Nếu trên liên hệ của khách hàng có thiết lập tài khoản của nhân viên kinh doanh phụ trách thì phần mềm sẽ tự động gán khi tạo báo giá. Trường hợp trên liên hệ không thiết lập, hệ thống sẽ lấy mặc định là người đang tạo báo giá;
  • Đội ngũ kinh doanh: Là đội mà nhân viên bán hàng thuộc về. Thông tin này sử dụng để lên các báo cáo về doanh số theo nhân viên và đội bán hàng;
  • Công ty: Chọn công ty chịu trách nhiệm cho báo giá này.
  • Xác nhận Online: Chọn chữ ký và/hoặc thanh toán để khách hàng xác nhận đơn bán một cách tự động;
  • Mã tham chiếu của khách hàng: Điền mã tham chiếu nếu muốn thêm thông tin để tìm kiếm cho khách hàng này;
  • Thẻ: Thêm thẻ để phân loại hoặc phục vụ cho việc phân tích bán hàng khi cần.
• Xuất hóa đơn và thanh toán
• • Vị trí tài chính: Được sử dụng để điều chỉnh thuế và tài khoản cho các khách hàng cụ thể hoặc các đơn hàng/hóa đơn. Giá trị mặc định đến từ phía khách hàng.
• Giao hàng
• • Chính sách giao hàng
  • • Càng sớm càng tốt: Lựa chọn phương án này, ngày kế hoạch giao hàng sẽ được thiết lập dựa trên sản phẩm có ngày giao hàng sớm nhất. Với lựa chọn này, bạn có thể giao hàng nhiều hơn một lần;
    • Khi tất cả sản phẩm sẵn sàng: Lựa chọn phương án này, có nghĩa là bạn sẽ thực hiện giao hàng một lần cho tất cả các sản phẩm khi khả dụng, hay nói cách khác, ngày kế hoạch giao hàng sẽ được thiết lập dựa trên sản phẩm có ngày giao hàng muộn nhất.
  • Ngày giao:  Ngày giao hàng dự kiến với khách hàng. Nếu được đặt, ngày giao hàng sẽ được lên lịch dựa trên ngày này.

	360 CORPORATION  6th, VCCI Tower, 155 Nguyen Thai Hoc, Vung Tau, Vietnam  Tel: +84 836 360 360/+84 888 102 360  Email: info@360.org.vn / sales@360.org.vn  Website: www.360.org.vn, www.vuawebsite.com, www.vuahethong.com   BNI CSJ Member / Member of BNI (Business Networks International)  Thành viên ban đối ngoại Hội Doanh Nhân Trẻ Vũng Tàu [BR-VT]