Chu trình của tôi

Để tạo một chu trình trong phân hệ CRM của Vua Hệ Thống, bạn có thể làm theo các bước sau:

Truy cập phân hệ CRM > Bán hàng > Chu trình của tôi.

1. Tạo một cơ hội mới (Opportunity):
   • Nhấn vào nút "Mới" (Create).

1. • Nhập thông tin chi tiết về cơ hội

• Tổ chức/Liên hệ: Đối tác được liên kết (tùy chọn), thường được tạo khi chuyển đổi lead, Bạn có thể tìm thấy đối tác theo tên MST, email hoặc mã tham chiếu nội bộ.

1. • Nếu chưa thì chọn Tạo và chỉnh sửa...: Mở một trang mới cho phép tùy chỉnh thông tin chi tiết của đối tác. Tương tự như tạo một liên hệ mới.

​ ​ ​ ​ ​

• Cơ hội: Mô tả mục tiêu muốn đạt được.
• Email: Địa chỉ email.
• Điện thoại: Số điện thoại.
• Doanh thu dự kiến: Tổng doanh thu và mức độ ưu tiên.

1. • Nhấn "Thêm" để lưu.

Bạn cũng có thể điều chỉnh trạng thái của cơ hội ngay trên giao diện Kanban bằng cách di chuyển cơ hội cần điều chỉnh trạng thái vào cột trạng thái cần điều chỉnh.

Hoặc bạn cũng có thể ấn dấu + để thêm nhanh cơ hội vào cột trạng thái cần thiết.

Chọn dấu ba chấm bên góc phải của từng cơ hội > Chỉnh sửa/Xóa nếu bạn muốn Chỉnh sửa hay Xóa cơ hội đó.

Bấm vào biểu tượng để lên lịch một hoạt động cho cơ hội.

Bạn cũng có thể tạo Lead (Tiềm năng) ngay trên Chu trình bằng cách bấm vào Tạo lead. 

Lưu ý: Xác suất Lead trở thành Cơ hội khi tạo tại đây là cực kì nhỏ, đây chỉ là một bước sàng lọc khách hàng để trở thành khách hàng Tiềm năng (Một Lead lớn hơn).

Một cửa sổ hiện ra và tại đây bạn cần nhập các thông tin sau:

Tại Bạn muốn có bao nhiêu lead? Nhập số lượng lead bạn muốn có, chọn Công ty hoặc Công ty và các liên hệ của họ.

Bạn cần nhập các thông tin sau nếu chọn Công ty:

• Quốc gia: Chọn quốc gia.
• Ngành nghề: Chọn ngành nghề, ví dụ như Hàng tiêu dùng, Truyền thông,...
• Lọc theo quy mô: Nếu tích chọn bạn sẽ nhập quy mô nhân viên cần lọc. Hệ thống sẽ mặc định từ 1 đến 1000 nhân viên.
• Đội ngũ kinh doanh: Chọn đội ngũ kinh doanh, hoặc tạo mới đội ngũ kinh doanh bằng cách nhập tên đội ngũ cần tạo và ấn Tạo và Chỉnh sửa, tham khảo chi tiết tại 📄 Xây dựng Đội ngũ kinh doanh.
• Nhân viên kinh doanh: Chọn nhân viên kinh doanh.
• Thẻ mặc định: Chọn thẻ mặc định, tại đây bạn có thể chọn nhiều thẻ.

Nếu chọn Công ty và các liên hệ của họ, bạn cần điền các thông tin sau:

• Quốc gia: Chọn quốc gia.
• Ngành nghề: Chọn ngành nghề, ví dụ như Hàng tiêu dùng, Truyền thông,...
• Lọc theo quy mô: Nếu tích chọn bạn sẽ nhập quy mô nhân viên cần lọc. Hệ thống sẽ mặc định từ 1 đến 1000 nhân viên.
• Liên hệ thêm của từng công ty: Nhập số lượng liên hệ thêm của từng công ty
• Lọc theo: Vai trò hay Thâm niên.
• Vai trò ưu tiên hoặc Thâm niên: Nếu lọc theo Vai trò thì chọn Vai trò ưu tiên, ví dụ như CEO, Truyền thông,...Nếu lọc theo Thâm niên thì chọn Giám đốc, Chuyên viên hay Quản lý.
• Đội ngũ kinh doanh: Chọn đội ngũ kinh doanh, hoặc tạo mới đội ngũ kinh doanh bằng cách nhập tên đội ngũ cần tạo và ấn Tạo và Chỉnh sửa, tham khảo chi tiết tại 📄 Xây dựng Đội ngũ kinh doanh.
• Nhân viên kinh doanh: Chọn nhân viên kinh doanh.
• Thẻ mặc định: Chọn thẻ mặc định, tại đây bạn có thể chọn nhiều thẻ.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin, ấn Tạo lead để hoàn tất thiết lập.

	360 CORPORATION  6th, VCCI Tower, 155 Nguyen Thai Hoc, Vung Tau, Vietnam  Tel: +84 836 360 360/+84 888 102 360  Email: info@360.org.vn / sales@360.org.vn  Website: www.360.org.vn, www.vuawebsite.com, www.vuahethong.com   BNI CSJ Member / Member of BNI (Business Networks International)  Thành viên ban đối ngoại Hội Doanh Nhân Trẻ Vũng Tàu [BR-VT]