Tổng quan phân tích Tiềm năng/Cơ hội

Tổng quan phân tích Tiềm năng/Cơ hội

Để xem các Báo cáo phân tích Tiềm năng/Cơ hội trong phần mềm Viindoo, bạn truy cập ứng dụng CRM > Báo cáo, chọn Tiềm năng hoặc Cơ hội để xem báo cáo tương ứng.

Tùy vào nhu cầu của từng vị trí công việc hoặc mục đích của người dùng, bạn có thể lựa chọn các kiểu xem báo cáo khác nhau: ví dụ như dạng Đồ thị để xem tổng quan biến động tiềm năng, cơ hội theo nhiều thước đo; dạng Phân tích (Pivot) cho các mục đích phân tích sâu hơn.

Biểu đồ và Đồ thị

Bạn có thể xem Báo cáo Phân tích Tiềm năng/Cơ hội bằng đồ thị hình cột, đồ thị dạng đường, đồ thị hình bánh, v.v..

Đồ thị dạng đường

Đồ thị dạng cột

Đồ thị tròn

Ấn Đơn vị tính để chọn các đơn vị tính bạn muốn thể hiện trên biểu đồ. Ví dụ, chọn đơn vị tính là Doanh thu dự kiến.

Ấn Nhóm theo và chọn tiêu chí để nhóm các tiềm năng theo từng tiêu chí khác nhau. Ví dụ, chọn tiêu chí nhóm là Đội ngũ kinh doanh.

Ngoài ra, bạn chọn hiển thị dữ liệu theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần bằng cách ấn biểu tượng như hình dưới.

Bên cạnh đó, phần mềm hỗ trợ người dùng xem báo cáo tỉ trọng Tiềm năng/Cơ hội theo nhiều tiêu chỉ khác nhau như tỷ lệ thắng/thua, phương tiện, nguồn, chiến dịch, tổng hợp doanh thu mong đợi, số ngày quá hạn đóng,...

Bảng phân tích Pivot

Để truy cập đến Bảng Pivot, bạn kéo chuột xuống phía dưới. Đây là một dạng báo cáo phân tích linh hoạt dễ sử dụng.

Báo cáo dạng pivot hỗ trợ bạn các tính năng như sau:

• Chọn đơn vị tình để xem báo cáo.
• Xuất báo cáo ra file excel để sử dụng.
• Thêm tham số vào các cột bằng cách ấn vào dấu cộng (+) hoặc ấn vào dấu trừ (-) khi bạn muốn ẩn giá trị của các tham số đó.
• Thay đổi trục của báo cáo hoặc mở tất cả các giá trị đã chọn.

Bảng phân tích Cohort

Để đi đến Bảng phân tích Cohort, bạn kéo chuột xuống dưới cùng của trang. Trong CRM, Bảng phân tích Cohort giúp đo lường tiến trình chốt đơn đối với các cơ hội chăm sóc trong một thời gian nhất định. Tùy vào từng thước đo bạn chọn, biểu đồ Cohort sẽ có ý nghĩa và mục đích khác nhau. Chọn Ngày, Tuần, Tháng, Năm để chọn chu kỳ tạo của Tiềm năng/Cơ hội. Ví dụ, biểu đồ dưới đây theo dõi quá trình 15 ngày chăm sóc các tiềm năng cơ hội

• Với chu kỳ theo ngày, có tổng 09 cơ hội được tạo vào thời điểm ngày 03/03/2022.
• Từ số 01 đến ngày số 12 của chu kỳ, chỉ có 01 cơ hội thành công nên tỉ lệ % là 11.1%.
• Từ ngày số 13 đến ngày số 15 của chu kỳ, thêm 01 cơ hội thành công nên tỉ lệ % là 22.2%.

Để xem được các cơ hội, bạn có thể ấn trực tiếp vào số liệu trên bảng, hệ thống sẽ điều hướng bạn sang một giao diện liệt kê danh sách các cơ hội để bạn đối chiếu.

Lọc, nhóm dữ liệu

Bạn có thể sử dụng công cụ lọc để lọc dữ liệu theo nhu cầu của mình: ví dụ như theo khoảng thời gian, các thước đo khác nhau, nhóm theo một hoặc nhiều Tiềm năng/Cơ hội có cùng tiêu chí, v.v..

Để tiến hành lọc hoặc nhóm dữ liệu, ấn Các bộ lọc hoặc Nhóm theo và chọn tiêu chí. Tại đây, bạn có thể so sánh số liệu với kỳ trước hoặc năm trước. Lưu bộ lọc vào mục Yêu thích nếu bạn muốn xem lại báo cáo này.

	360 CORPORATION  6th, VCCI Tower, 155 Nguyen Thai Hoc, Vung Tau, Vietnam  Tel: +84 836 360 360/+84 888 102 360  Email: info@360.org.vn / sales@360.org.vn  Website: www.360.org.vn, www.vuawebsite.com, www.vuahethong.com   BNI CSJ Member / Member of BNI (Business Networks International)  Thành viên ban đối ngoại Hội Doanh Nhân Trẻ Vũng Tàu [BR-VT]