Chuyển đổi Tiềm năng thành cơ hội

Chuyển đổi Tiềm năng thành cơ hội và phân công người phụ trách

Thiết lập tính năng Tiềm năng trên phân hệ CRM

Sau khi kích hoạt tính năng tạo tiềm năng (Lead), trên thanh menu của ứng dụng CRM sẽ có thêm menu Lead.

Chuyển Tiềm năng thành Cơ hội trên phân hệ CRM

Để chuyển đổi tiềm năng thành cơ hội:

1. Truy cập phân hệ CRM
2. Chọn một Tiềm năng đã tồn tại mà bạn muốn chuyển thành Cơ hội.
3. Ấn nút Chuyển đổi thành Cơ hội.

Một cửa sổ mới được hiển thị với thông tin như sau:

• Tác vụ chuyển đổi:
  • Chuyển đổi thành cơ hội: Cho phép chuyển tiềm năng này thành một cơ hội mới.
  • Hợp nhất với cơ hội đã tồn tại: Hợp nhất với một cơ hội đã tồn tại.
• Phân công cơ hội này cho:
  • Nhân viên kinh doanh: Nhân viên kinh doanh sẽ phụ trách chăm sóc cơ hội này.
  • Đội ngũ kinh doanh: Đội ngũ kinh doanh sẽ phụ trách chăm sóc cơ hội này.
• Khách hàng: Sau khi chuyển tiềm năng này thành cơ hội
  • Tạo khách hàng mới: Tạo 1 liên hệ dựa theo thông tin khách hàng trong tiềm năng.
  • Liên kết với một khách hàng hiện có: Trường khách hàng trong cơ hội sẽ gắn với 1 liên hệ đã có trên hệ thống.
  • Không liên kết với một khách hàng: Trường khách hàng trong cơ hội sẽ không gắn với bất kỳ liên hệ nào.

Ấn nút Tạo Cơ hội.

Trong phân hệ CRM, bạn vào menu Bán hàng ‣ Chu trình của tôi để thấy các tiềm năng đã được chuyển thành cơ hội.

Trộn các Tiềm năng/Cơ hội trên phân hệ CRM

Trong quá trình tư vấn bán hàng có thể sẽ có nhiều Tiềm năng/Cơ hội bị trùng thông tin với nhau, nếu muốn gộp lại làm một, bạn có thể dùng tính năng trộn Tiềm năng/Cơ hội trên phân hệ CRM.

Nếu Tiềm năng có Thư điện tử trùng với một tiềm năng/Cơ hội đã tồn tại, Vua Hệ Thống sẽ gợi ý lựa chọn Hợp nhất với cơ hội đã tồn tại khi bạn bấm Chuyển đổi thành cơ hội.

 Ghi chú

Nếu có nhiều tiềm năng có cùng địa chỉ email, khi trộn sẽ gộp các thông tin của các tiềm năng vào tiềm năng đầu tiên được tạo. Sau đó, bạn có thể chuyển tiềm năng này thành cơ hội.
Nếu bạn không có nhu cầu trộn tiềm năng/cơ hội, bạn có thể chọn lại thành Chuyển đổi thành cơ hội.

Bạn cũng có thể trộn thủ công những thông tin Tiềm năng/Cơ hội bị trùng nhau trên hệ thống khi ở giao diện danh sách bằng cách tích chọn ô vuông ở đầu dòng, sau đó chọn Tác vụ​, xong chọn Hợp nhất​.

Bạn có thể trộn nhiều Tiềm năng/Cơ hội làm một.

Một cửa sổ Hợp nhất sẽ hiện ra, bạn nhập đầy đủ các thông tin sau đó chọn Hợp nhất.

Thông tin chi tiết Tiềm năng/Cơ hội sau khi được trộn.

 Ghi chú

Cơ hội được tạo sau sẽ được trộn vào cơ hội được tạo trước.
Toàn bộ thông tin được lưu giữ và có thể xem ở hộp Chatter dưới cuối màn hình.

	360 CORPORATION  6th, VCCI Tower, 155 Nguyen Thai Hoc, Vung Tau, Vietnam  Tel: +84 836 360 360/+84 888 102 360  Email: info@360.org.vn / sales@360.org.vn  Website: www.360.org.vn, www.vuawebsite.com, www.vuahethong.com   BNI CSJ Member / Member of BNI (Business Networks International)  Thành viên ban đối ngoại Hội Doanh Nhân Trẻ Vũng Tàu [BR-VT]